Gli investimenti alternativi possono aggiungere innovazione e nuove idee al portafoglio. Integrato all’asset mix tradizionale, un investimento alternativo è un’opportunità di diversificazione1, può contribuire a ridurre la volatilità del portafoglio e generare potenzialmente un rendimento più elevato o più prevedibile.

 

Investire in queste strategie richiede esperienza e conoscenze, una solida capacità di ricerca e una costante attività di due diligence. Siamo convinti che per accedere efficacemente a questo universo sia fondamentale avere una comprensione approfondita e stabilire relazioni costanti con i gestori di asset alternativi di rating elevato2. Gli investimenti alternativi possono essere strutturati nell’ambito dei mercati quotati (es liquid alternative o absolute return) o nei mercati illiquidi (cosidetti private markets). Quest’ultimo a nostro avviso presenta opportunità significative per gli investitori istituzionali.

 

Investire sui mercati privati significa implementare strategie di investimento in private equity, private debt, infrastrutture e asset immobiliari, tutti settori che consentono di capitalizzare driver di crescita diversi. Queste strategie aggiungono un profilo di rendimento molto diverso ai portafogli istituzionali e possono essere interessanti per gli investitori con un orizzonte di lungo termine. In questa sezione approfondiamo l’universo degli investimenti alternativi e illustriamo i nostri servizi di consulenza.

 

Diversificazione


Avendo una bassa correlazione con le asset class tradizionali, gli investimenti alternativi contribuiscono a diversificare il portafoglio.

 

Ritorno potenzialmente più elevato


Gli asset alternativi offrono potenzialmente una performance maggiore rispetto agli investimenti tradizionali, un aspetto non trascurabile.

 

Gestione del cash flow


Gli investimenti alternativi possono generare un flusso cedolare regolare e più elevato rispetto agli investimenti tradizionali soprattutto in un contesto di tassi di interesse bassi.


 

 


I diversi tipi di investimenti alternativi

 


 

Approfondimento sui private market

I private market rivestono sempre più interesse visto il numero di investitori che sceglie di ridurre la quota di investimenti tradizionali per diversificare i driver di rischio e rendimento. Le opportunità nei mercati privati coprono diversi settori e paesi, ciascuno con specificità proprie. Tutti hanno il potenziale di generare un premio per il rischio interessante se detenuti nel lungo termine. Tuttavia, per alcuni investitori può essere difficile accedere a società di asset management che investono con successo nei private market.

Mercer vanta un’esperienza di investimento di oltre 25 anni in questi mercati e ha stabilito relazioni profonde con un ampio universo di società di gestione di qualità. È perciò in grado di offrire una consulenza specializzata. Il team dedicato agli investimenti alternativi conta oltre 180 professionisti in 20 sedi in tutto il mondo e gestisce mandati di consulenza sugli investimenti alternativi per $200 miliardi per conto dei propri clienti, di cui $21 miliardi di asset in gestione.3

 

Esplora i vantaggi del private market

 

Perchè investire nei private market?

Come accedere ai private market?


Come operiamo con i clienti



Proponiamo un ampio ventaglio di servizi, per consentire ai nostri clienti di costruire un portafoglio in linea con i loro obiettivi di investimento e il proprio grado di tolleranza al rischio. Basandosi sulle nostre estese risorse globali, il nostro team specializzato offre ai clienti un servizio su misura, corroborato da un’attenta gestione del rischio e una rigorosa due diligence operativa. In tal modo i nostri clienti possono investire con la sicurezza che il loro portafoglio è affidato a mani esperte.  

 

Investimenti alternativi e flessibili


Siamo al tuo fianco per determinare il livello di servizio di cui hai bisogno e definire una strategia di investimento dettagliata, progettando una soluzione su misura per te.

Ricerca di qualità


La nostra piattaforma di ricerca cloud-based MercerInsight® ti permette di adottare decisioni di investimento usufruendo di sofisticate informazioni. Tecnologicamente avanzata ed intuitiva, MercerInsight fornisce agli investitori istituzionali un accesso immediato a una vasta selezione di dati di investimento facilmente fruibili.

Il meglio di entrambi i mondi


Il nostro team Alternatives offre un servizio personalizzato tipico di una boutique specializzata, supportato da risorse globali di consulenza. Beneficerai di una visione globale avvalendoti di risorse locali.


Gestione del rischio


La nostra soluzione di gestione dei rischi valuta i rischi esterni al portafoglio, associati in particolar modo ai modelli operativi di investimento. A tal fine abbiamo implementato una struttura di reporting che fornisce informazioni aggiornate su ogni singola fase dell’investimento.

Due diligence operativa


I nostri esperti di due diligence operativa operano in sinergia con il team di ricerca delle società di gestione e conducono valutazioni indipendenti per fornire un livello superiore di governance. Le risorse dedicate forniscono informazioni aggiornate sulle best practice del settore, compresa una revisione indipendente nell’ambito dei processi di due diligence della società di gestione.


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