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Italia
Milano, 5 November 2009

Mercer ha lanciato una serie di servizi per i wealth manager europei che comprendono banche private, family office, piattaforme d’investimento e compagnie assicurative. Basandosi su un’esperienza trentennale nella consulenza per i maggiori investitori istituzionali del mondo, ora l’azienda offre consulenza su tutta una serie di temi come la governance, le strategie d’investimento, l’implementazione, la creazione del portafoglio e la ricerca manageriale.

Le aziende di wealth management potranno integrare le loro ricerche interne con la ricerca istituzionale di investment manager e la conoscenza in materia d’investimenti di Mercer. Potranno, inoltre, sfruttare gli strumenti e le applicazioni di analisi dell’azienda. Più di 70 ricercatori professionisti lavorano full time per Mercer e l’azienda ha di recente annunciato la creazione di quattro “boutique” basate sulle classi di asset relative a titoli azionari, obbligazioni, immobili (property) e beni alternatives. Queste boutique aumentano la capacità di Mercer non solo di offrire una ricerca lungimirante che punti a individuare manager specializzati con precisi vantaggi competitivi, ma anche di fornire ai clienti accesso diretto ai propri ricercatori specializzati.

Michael Curtin, capo del settore wealth management europeo di Mercer afferma: “La crisi del credito ha portato alla distruzione del patrimonio dei portafogli dei clienti: questa situazione è stata estremamente difficile per tutti, ma gli investitori sono i soggetti a maggior rischio. I soggetti del settore che probabilmente avranno successo dopo la crisi finanziaria riorganizzeranno le loro risorse su punti di forza chiave e cercheranno la consulenza di esperti o esternalizzeranno le funzioni che non portano a un vantaggio competitivo.” 

Curtin continua: “Essendo un’azienda di consulenza per quanto riguarda gli investimenti globali, Mercer è in grado di comprendere e dare consigli sulle sfide che le aziende di wealth management devono affrontare per creare soluzioni d’investimento competitive e durevoli, che rispondano alle crescenti richieste dei loro clienti. Per noi, aiutare i clienti fornendo ricerca ‘di qualità istituzionale’ e offrendo consulenza al mondo del commercio è una grande opportunità.”

Il portafoglio clienti di Mercer è sempre stato dominato da grandi investitori istituzionali come i fondi corporate pension, assicurazioni e fondazioni. Tuttavia, negli ultimi anni Mercer è stata contattata sempre più spesso da aziende di servizi finanziari per ottenere consulenza su come migliorare le loro proposte di investimento per il cliente finale. Questo sviluppo è stato più evidente nell'area Asia-Pacifico dove Mercer ha potenziato la propria presenza fra i wealth manager, ma si tratta di una tendenza sempre più accentuata anche in Europa.   

Tom Geraghty, capo del settore di consulenza per gli investimenti in EMEA* di Mercer sostiene: “Nel Regno Unito e in Europa, un buon numero di banche private e di piattaforme commerciali multi-manager utilizzano già la nostra ricerca manager per trovare i migliori prodotti della categoria. Altri hanno chiesto a Mercer di aiutarli ad allocare gli asset, studiare tecniche di costruzione del portafoglio e anche fornire soluzioni di investimenti esternalizzati. Pensiamo che i wealth manager possano trarre vantaggio dalla nostra presenza globale unita alla lunga ed indipendente esperienza nel settore della ricerca, che utilizziamo per identificare le strategie e i prodotti con la maggior probabilità di ottenere buoni rendimenti in futuro.”

Note per gli Editori

EMEA – Acronimo per Europa, Medio Oriente e Africa.

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